Notre cabinet allie expertise financière et sensibilité aux enjeux familiaux, pour vous proposer des solutions sur mesure, évolutives et pérennes. Parce que votre patrimoine est bien plus qu’un portefeuille : c’est l’héritage que vous bâtissez pour demain, et nous mettons toute notre énergie à le préserver, le faire grandir et le transmettre selon vos souhaits.
NOS VALEURS
L'écoute
Parce que chaque situation est unique, nous prenons le temps de comprendre vos attentes, vos craintes et vos ambitions.
L'adaptation
Dans un monde en constante évolution, nous ajustons nos stratégies pour qu’elles restent toujours alignées sur vos besoins et vos valeurs.
La transparence
Nous vous expliquons chaque décision, sans jargon, pour que vous maîtrisiez pleinement votre patrimoine.
L'engagement
Nous sommes à vos côtés pour anticiper les changements, saisir les opportunités et sécuriser votre avenir.
Sylvain RÉTHO
"Mon expérience de 15 années dans la finance et le conseil, m'a appris une chose : la confiance se construit dans la durée, par des conseils clairs, une écoute active et une relation humaine sincère."
NOS DOMAINES D'INTERVENTION
Accompagnement des particuliers
Gestion du patrimoine privé
Chez BROCELIANDE CONSEIL ET PATRIMOINE, nous accompagnons les particuliers dans l’organisation, l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine.
Chaque situation étant unique, nous proposons un accompagnement sur-mesure adapté à vos projets et à vos priorités.
Grâce à une analyse approfondie, nous élaborons des solutions personnalisées pour protéger vos proches, développer vos actifs et préparer l’avenir avec sérénité.
Accompagnement des professionnels
Gestion du
patrimoine professionnel
Chez BROCELIANDE CONSEIL ET PATRIMOINE, nous accompagnons les dirigeants et entrepreneurs dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine professionnel et privé.
Notre approche prend en compte les enjeux liés à votre activité afin d’apporter des réponses adaptées à vos objectifs financiers et patrimoniaux.
Ensemble, nous élaborons des solutions personnalisées pour sécuriser votre entreprise, valoriser vos actifs et préparer l’avenir.
NOS GARANTIES
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet : vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée :
NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL
BILAN
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux.
1
ÉTUDE
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
2
STRATÉGIE
selon votre profil de risque.
3
PROPOSITIONS
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
4
SUIVI ET ACTUALISATION
de vos investissements.
5
NOS PARTENAIRES
